Информация о компании в карточке лида

Теперь вы можете записать информацию о компании потенциального клиента при первом контакте. В карточку лида добавлена возможность хранить информацию о компании: юридическое название, адрес, e-mail и телефон. Новая возможность позволит сразу сохранить максимум информации о потенциальном клиенте, а в дальнейшем быстро создать и заполнить карточку контрагента.

Контроль дублей контрагентов, контактов и лидов

При записи информации о новом клиенте теперь вы сразу узнаете, работала ли ваша компания с ним ранее. Появилась уникальная возможность – сквозной контроль дублей лидов, контактов и контрагентов.
Для каждого клиента программа выполняет интуитивный поиск по трем справочникам "Лиды", "Контакты", "Контрагенты" и сообщает о предполагаемых "двойниках".

Проверка выполняется по одному или сразу нескольким полям, например:

•  по наименованию,
• телефону,
• e-mail.

Набор реквизитов для проверки пользователь настраивает самостоятельно.
Если для клиента найден "двойник", программа предложит выбрать основную карточку и перенести в нее информацию из других, а лишние пометить на удаление.

Простое добавление вложений при отправке писем из документов

Прикреплять файлы к письму стало еще проще. Теперь файл можно не только загрузить с компьютера, но и быстро перенести из справочника или документа. Например, из карточки клиента или заказа покупателя. Как обычно, пишите письмо, затем нажимаете на иконку справа от поля "Файлы" и выбираете файл из любого связанного с письмом элемента справочника или документа. Также теперь в один клик можно сохранить файл из письма как присоединенный файл в карточке контрагента или документе-основании.

Быстрый выбор контрагента по дополнительным полям: номеру телефона, адресу и e-mail

Для выбора контакта, лида или контрагента в документе теперь достаточно знать его номер телефона или e-mail. Мы добавили возможность подобрать клиента не только по наименованию, но и по дополнительным полям.

Улучшенный поиск контакта в карточке контрагента

При сопоставлении контрагента с контактными лицами добавлена удобная подсказка. Теперь для каждого контакта отображается, привязан ли он уже какому-либо контрагенту. С помощью подсказки менеджер сможет безошибочно выбрать нужный контакт для нового контрагента или события.

Глобальный поиск по контактной информации

В новой версии улучшена выдача результатов глобального поиска. Например, с помощью строки глобального поиска теперь можно быстро найти последние взаимодействия с контактным лицом (события и заказы) и сразу связаться с ним по телефону или электронной почте.

Улучшен поиск по контактной информации в справочниках "Лиды", "Контакты", "Контрагенты". При поиске контрагента по ИНН программа будет искать не только в справочнике, но и в сервисе ЕГРН. Это позволит в один клик создать нового контрагента, если его нет в нашей базе.

Простое заполнение наименования договора по шаблону

При создании договора теперь можно быстро заполнить его наименование по шаблону. Несколько шаблонов уже заданы в программе, пользователь может выбрать один из них или создать свой собственный.

Новые возможности для автонумерации договоров. Нумерация договоров в пользовательском разрезе

При автонумерации договоров появилась возможность выполнять ее в разрезе различных категорий, например, клиентов, поставщиков или отделов. Для каждого договора теперь можно определить категорию, в зависимости от которой ему будет присвоен номер.

Настройка позволит выполнять сквозную нумерацию внутри категорий и быстро находить договора определенного вида, например, при параллельной работе нескольких отделов с одним клиентом. 

Отложенные чеки в рабочем месте кассира

В рабочем месте кассира (РМК) появилась возможность работы с отложенными чеками. Теперь, при заминке покупателя, кассир может в один клик сохранить подготовленный, но не пробитый чек, и перейти к работе со следующим покупателем. Отложить можно любой чек, если по нему еще не произведена оплата.

Оформленный чек сохранится на отдельной вкладке, чтобы кассир мог быстро к нему вернуться и завершить продажу. 

Изменение ответственного за выдачу чека в документах

При печати кассового чека из документов, например, "Наряд-Заказ", теперь можно изменить фамилию кассира, ответственного за выдачу чека. В соответствии с Законом № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники…" реквизиты кассового чека должны содержать "должность и фамилию лица, осуществившего расчет с клиентом".

Пробитие чеков новым кассиром

Изменилось поведение, при котором новые пользователи не могли пробивать кассовые чеки, если для пользователя не заполнена информация о физическом лице. Теперь, при открытии рабочего места кассира (РМК) и документа чек ККМ программа сразу проверит информацию о пользователе и сообщит о необходимости ее заполнить для использования кассового оборудования.

Предварительная калькуляция работ в документе "Заказ-наряд"

При планировании подрядных работ появилась возможность быстро рассчитать предварительную стоимость работ и материалов. В документ "Заказ-наряд" добавлен расчет калькуляций.

Новая возможность позволит оперативно выполнить расчет стоимости работ для клиента, а после выполнения заказа наглядно сравнить плановый расчет с фактическими доходами и расходами по данному заказу-наряду.
Предварительная калькуляция поможет быстро оценить рентабельность конкретного заказа и предложить клиенту более выгодные условия, а также выявить основные издержки.

Создание заказов поставщику по документам "Заказ-наряд"

Появилась возможность быстро сформировать заказы поставщикам на товары и материалы, необходимые для планируемых работ. В списке документов "Заказы поставщикам" на вкладке "Заказы покупателей" теперь отображаются заказы-наряды, для выполнения которых необходимо докупить позиции у поставщика. Новая возможность позволит в один клик сформировать заказы различным поставщикам и оперативно обеспечить товары и материалы для выполнения работ.

Учет нескольких услуг в отчете переработчика

Все расходы по переработке теперь можно легко учесть в одном документе.
В документ "Отчет переработчика" добавлена опция, позволяющая вводить услуги списком. Для каждой операции по переработке можно указать наименование и цену.
Также появилась возможность уточнить заказ-наряд для каждой продукции в отдельности. Настроить отображение заказа-наряда можно с помощью переключателя положения "Шапка/табличная часть".

Контроль дублей номенклатуры

В новой версии появилась полезная возможность – контроль дублей в справочнике "Номенклатура". Теперь при вводе новой номенклатурной позиции программа автоматически проверит, не является ли новый товар или услуга "двойником" созданной ранее. Проверка выполняется по следующим полям:

• Наименование,
• Наименование для печати,
• Артикул.

Если в базе уже есть аналогичная карточка номенклатуры, программа сообщит, что найдены совпадения. Также подсказка появится в любой карточке номенклатуры, у которой в базе есть "двойник".
Вы можете проверить на наличие дублей сразу весь справочник с помощью команды "Поиск и удаление дублей". В результате проверки программа предложит объединить дублирующиеся позиции в одну, а лишние пометить на удаление.

Отбор по характеристике категории в справочнике "Номенклатура"

В списке номенклатуры появился удобный отбор: найти номенклатуру теперь можно по характеристике категории, в которую она включена. При использовании такого отбора пользователь увидит все товары или услуги, имеющие выбранную характеристику. 

Совместный доступ к настроенным отчетам для пользователей

Отчетами, настроенными для себя, теперь можно делиться с другими пользователями. При сохранении отчета выберите пользователей, кому он будет доступен, и они увидят новый отчет в интерфейсе. Важно отметить, что доступ к отчетам не должен противоречить уровню прав, установленному для конкретного пользователя.

Просмотр отчетов в отдельном окне

Еще несколько удобных функций для работы с отчетами:

• Отчет теперь можно открыть в отдельном окне, например, чтобы включить дополнительную аналитику не закрывая общий результат.
• Многостраничные отчеты можно быстро развернуть на весь экран, и видеть максимум информации без прокрутки.
  

Уменьшение времени запуска и ускорение работы

Мы оптимизировали обработку данных при старте работы в программе, чтобы работать в программа стало еще удобнее.
Новая база данных теперь запускается в семь раз быстрее, чем раньше. Также нам удалось ускорить открытие различных форм, например, время открытия формы "Еще больше возможностей" уменьшилось в два раза.